Software für Privatkunden
Jeder Mensch lebt in einem komplizierten Beziehungsgeflecht. Finanzentscheidungen, persönliche Wünsche, familiäre Voraussetzungen und berufliches Umfeld sind untrennbar miteinander verbunden!
Ein kybernetischer Regelkreis bestimmt die Freiräume. ANALYTICA – Finanzplanung® macht die Prozesse transparent und eröffnet neue Handlungsperspektiven.
Der FinanzPlaner
In vier Schritten zum finanziellen Erfolg – Ihr starker Plan
- Finanzen im Griff: Erfahren Sie, welches Ihrer Ziele Sie mit welcher finanziellen Maßnahme erreichen werden.
- Ihr Finanzplan ist aus einem Guss: Kurz- und langfristige Ziele Ihrer Finanzplanung sind optimal gewichtet und auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt.
- Kosten sparen: Schwachstellen in der Finanzplanung werden direkt ermittelt und transparent dargestellt. Ausgaben für überflüssige Versicherungen können schnell gespart werden.
- Passende Strategien für jede Lebenssituationen: Wenn sich in Ihrem Leben etwas ändert, Ihre Ziele und Bedürfnisse sich verschieben, passt sich Ihr Finanzplan nach den entsprechenden Eingaben den neuen Bedingungen an.
Ihre Vorteile:
Nehmen Sie Ihre Finanzplanung mit vier Schritten in Angriff:
- Ganzheitlichen Überblick verschaffen: "Der FinanzPlaner" sorgt nach Eingabe der entsprechenden Daten für eine übersichtliche und transparente Darstellung und Ausdruck Ihrer persönlichen und finanziellen Ziele und Wünsche.
- Bedarf erkennen: Konkrete und gut nachvollziehbare Empfehlungen zeigen die prognostizierte Entwicklung einzelner Vermögenswerte und deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf. Selbstverständlich unter Berücksichtigung der steuerlichen Situation. Sie gewinnen Planungssicherheit bei gleichzeitiger Risikominimierung.
- Optimale Lösung: Wie wird sich Ihr Vermögen in den nächsten Jahren entwickeln? Der private FinanzPlaner berechnet die voraussichtlichen Geldzu- und Abflüsse innerhalb Ihres gewünschten Zeitrahmens.
- Klare Handlungsempfehlungen: Am Ende Ihrer Eingaben erhalten Sie eine detaillierte Zusammenstellung der Ergebnisse und die richtigen Handlungsempfehlungen.
Der FinanzPlaner gibt Ihnen die Antworten:
- Lassen sich meine Lebensziele mit meiner Gesamtvermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsansprüche etc.) verwirklichen?
- Entspricht die aktuelle Zusammensetzung meines Wertpapierportfolios meinen Rendite-/Risikoerwartungen?
- Ist meine Veranlagungsart unter steuerlichen Aspekten optimal gewählt?
- Kann ich meinen Lebensstandard aufrecht erhalten, wenn ich in den wohlverdienten Ruhestand gehe?
- Habe ich die passenden Produkte für meine persönliche Vorsorge gewählt?
- Sind meine Familie und ich zumindest finanziell abgesichert, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis wie Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall eintritt?
Ihr Nutzen:
- Individueller Leitfaden zur Gestaltung Ihrer wirtschaftlichen Zukunft
- Transparente Entscheidungsgrundlage für alle finanziellen Dispositionen
- Genauer Überblick über Ihre aktuelle Liquiditäts- und Vermögenssituation
- Transparenz Ihrer Vermögensstruktur